Converse em linguagem natural sobre clientes, processos, financeiro, compliance e atendimentos. As respostas são baseadas só nos dados reais do sistema — se a informação não existir, a IA avisa em vez de inventar.
Acompanhamento do funil comercial — do primeiro contato até a conversão em cliente. Depois de convertido, a operação do cliente passa a acontecer só no módulo Clientes.
Nome
Doc
Regime
Status
Telefone
Nenhum cliente cadastrado ainda.
Novo cliente
Cliente
Regularidade
Operação
Relacionamento
Histórico
Tem o Cartão CNPJ do cliente em PDF? Preenche o formulário sozinho.
Gestão interna e classificação
Departamento, Origem e Categoria são sugestões de preenchimento (spec §5) — ainda não há lista fechada aprovada, então o campo aceita qualquer texto.
Endereço
Honorário e recebimento
Certificado Digital
Serviços contratados pelo cliente. Um cliente pode ter mais de um serviço ativo ao mesmo tempo, cada um com status próprio (spec §5/§7).
Honorário próprio do serviço é opcional — deixe em branco pra cobrar dentro do honorário geral do cliente. Sem Boleto ainda.
Checklist de entrada do cliente novo. Inicia sozinho quando o cliente vira ativo pela primeira vez; reativar um cliente não reinicia o checklist se ele já existir.
Situação das certidões negativas do cliente. O status é calculado a partir da data de validade informada.
Alvarás e licenças do cliente. Aviso de renovação a partir de 30 dias antes do vencimento.
Faturamento
Controle do faturamento mensal do cliente.
Fiscal / DAS
Acompanhamento do status do DAS. Clique numa etapa para marcar o andamento daquela competência (Apurado → Gerado → Enviado → Pago).
Processos (abertura, alteração, regularização...)
Histórico de tarefas
Atendimentos
Anotações da equipe
Notas livres sobre o cliente, uma linha do tempo — diferente do campo único "Observações" da aba Dados.
Log de alterações do cadastro
Registro automático — gerado sozinho a cada "Salvar cliente" na aba Dados, sem precisar de ação manual.
Lançamentos do mês
Alerta automático: clientes com atraso maior que 30 dias, ou 3 competências seguidas em atraso, aparecem destacados abaixo.
Clientes em risco de inadimplência
Kanban de demandas societárias e paralegais — aberturas, alterações, baixas e regularizações. As etapas mostradas variam por tipo de processo. Use as setas do card pra mover de etapa.
Documentos gerados (a partir de modelos)
"Gerar documento" aqui cria um documento avulso (sem processo — escolhe o cliente na hora). Pra gerar vinculado a um processo, use o botão "Gerar documento" no card do Kanban.
Minutas & Modelos societários
Modelos reutilizáveis (Alteração Contratual, Contrato Social, Atas etc.) — geram documento pela sub-aba Processos (card da demanda) ou pela sub-aba Documentos (avulso).
Consolidação da regularidade dos clientes ativos — CNDs, Alvarás, Certificado Digital e DAS. A edição de cada item continua no Workspace do cliente; aqui é só acompanhamento. Clique em "Ver" pra abrir o item na origem.
Histórico de contatos e solicitações dos clientes já cadastrados. Para leads/prospects ainda não convertidos, use a aba Comercial.
Uma competência por cliente ativo, por mês. O status é calculado automaticamente a partir das tarefas e do checklist de documentos — nunca escolhido manualmente.
Gerar novo contrato
Histórico de contratos emitidos
Referência para qualquer pessoa da equipe entender o processo do escritório, do primeiro contato até o encerramento do cliente.
Novo cliente / lead
Contato novo chega
Orçamento
Calculadora e envio da proposta (aba Orçamento)
Contrato assinado
Cliente aprovou — gera o cadastro (Aprovar e criar cliente)
Onboarding
Documentos, pastas e acessos coletados
Execução mensal
Guias, obrigações e balancete/DRE — ciclo recorrente
↻ repete todo mês
Encerramento
Quando o cliente sai (opcional) — botão Encerrar cliente
Dentro da Execução mensal
Recebimento de documentos — cliente envia tudo até o dia 5
Apuração — DAS / PGDAS-D
Obrigações acessórias — DCTFWeb, EFD, conciliação bancária (aba Painel/Obrigações)
Balancete e DRE — fechamento do mês
Envio e arquivamento — cliente e Drive
Gatilhos paralelos (acionados por evento, não por data)
Gatilho
Fluxo acionado
Compliance (omissão/inaptidão)
Regularização
Excesso de limite do regime
Desenquadramento
Débito em aberto
Parcelamento
Mudança societária
Alteração contratual
Esses casos ficam rastreados na aba Processos, vinculados a cada cliente.
Área técnica — utilize somente quando necessário.
Tarefas do mês
Regenera a esteira de tarefas do mês atual e do próximo, a partir do catálogo de obrigações. Uso técnico — a geração já roda automaticamente; só use se precisar recalcular manualmente.
Backup
Os dados do sistema ficam no banco de dados do escritório (servidor), não neste navegador. Exportar/importar aqui é uma ferramenta administrativa auxiliar — não substitui o backup do próprio banco de dados.
Importar clientes já em atendimento
Importa uma vez os 6 clientes reais (Deusdete, Ivaldo, RL Criações, Vitória Fernandes Soares, Diones Ferreira, Geiciane) com os dados que você já tinha levantado — regime, honorário, NFs e alertas de compliance/débitos. Não duplica se já importado.
Vincular pastas do Drive
Preenche o link da pasta no Drive (e o CNPJ, se estiver em branco) dos 6 clientes reais, usando as pastas que já existem em "1. Clientes — Fiscal, Contábil e Societário" → 2026. Não sobrescreve links já preenchidos manualmente.
Dados do cliente
Honorário mensal
Ajustar parâmetros de precificação
Serviços extras (pontuais)
Orçamentos salvos
Simulação aproximada com base nas tabelas oficiais de 2026 (Simples Nacional, presunção do Lucro Presumido, limite do MEI). Não substitui análise contábil detalhada — use como ponto de partida para a conversa com o cliente.
Dados da empresa
Preencha os dados e clique em Calcular.
Catálogo inicial sugerido — revise datas, periodicidade e a regra de ajuste (antecipa/prorroga/nenhuma) de cada item antes de confiar 100% no sistema. São aproximações; você é a fonte de verdade.
Nome
E-mail
Papel
Status
Dados do escritório
Mensagem padrão de lembrete (WhatsApp)
Ponto de entrada único para os documentos do escritório. Cada mecanismo abaixo já existia antes desta sprint — aqui eles só ficam reunidos num só lugar.
Documentos gerados
Documentos avulsos ou vinculados a um processo, gerados a partir de modelos. Legalização/Paralegal → Documentos.
Geração e histórico do contrato de prestação de serviços. Financeiro → Contratos.
Anexos de processo
PDFs anexados (FCN, FCPJ, DBE, recibos etc.) ficam dentro de cada processo, na sua própria demanda do Kanban — abra o processo em Legalização/Paralegal → Processos e use a aba "Anexos" do card.
Novo usuário
Competência
Checklist de documentos do mês
Só confirmação de recebimento — sem anexar arquivo nesta sprint.
Tarefas / obrigações desta competência
Faturamento & DAS
Honorário do escritório
Faturamento/DAS e honorário são só leitura aqui — pagamento não interfere no status operacional da competência. Pra editar, use o Workspace do cliente.
Novo processo
Checklist do processo
Confirmação de andamento — sem anexar arquivo (isso fica na seção de documentos abaixo).
Documentos anexados (FCN, FCPJ, DBE, recibo...)
Nova obrigação
Editar serviço
Novo lead
Contato
Comercial
Oportunidade
Interações registradas
Histórico de contatos com este lead (WhatsApp, ligação, reunião etc.).
Novo Atendimento
Interações e histórico
Ordem cronológica — inclui registros automáticos de mudança de status/prioridade/responsável.
Novo lançamento
Marcar como pago
Novo modelo
Use entre chaves: {nome}, {razao_social}, {doc}, {socios}, {endereco}, {atividade}, {regime}, {telefone}, {email}, {inscricao_estadual}, {inscricao_municipal}, {honorario_mensal}, {pacote}, {data}, {descricao_processo}, {etapa_atual}